חשבוניות

יצירת חשבונית

רשימת החשבוניות

בתפריט העליון (הכחול) יש לבחור במכירות ומתוך הרשימה לבחור חשבוניות
במסך זה תוצג כל רשימת החשבוניות אשר הופקו במערכת
כדי לראות את כל פרטי החשבונית יש ללחוץ על כותרת החשבונית
חשבוניות שלא הופקו עדיין ניתן לערוך ע״י לחיצה על ״עריכה״
אפשרות זו תעלם לאחר הפקת החשבונית.

הוספת חשבונית

הכנסו לכרטיס הלקוח עבורו מופקת החשבונית
גלגלו את המסך כלפי מטה עד לרשימת החשבוניות
לחצו על  הוספה
יפתח מסך הוספת חשבונית
כל פרטי הלקוח יוכנסו אוטומטית. אם יש צורך ניתן לערוך אותם בשלב זה. שינוי הפרטים יבוצע בחשבונית זו בלבד ולא בלקוח בכלל.

בחירת סוג חשבונית

המערכת תומכת במסמכים הבאים

  • תעודת משלוח
  • חשבון עסקה (דרישת תשלום)
  • חשבונית מס
  • חשבונית מס קבלה
  • חשבונית עסקה (לעוסק פטור בלבד)
  • חשבונית עסקה קבלה (לעוסק פטור בלבד)

כברירת מחדל המערכת תיצור חשבונית מס. ניתן להחליף את סוג החשבונית מרשימת הבחירה בחלק הימני העליון

בחירת מוצרים

חשבונית מורכבת משני חלקים עיקריים, פרטי הלקוח והמוצר אשר נמכר לו.
בכדי להוסיף את המוצרים אשר יצרנו בשלב מוקדם יותר לחצו על הזכוכית המגדלת Search
יפתח חלון עם רשימת המוצרים הקיימים במערכת בכדי לבחור מוצר יש ללחוץ על שמו.
מוצר זה יתווסף לרשימת המוצרים בחשבונית.

אם ברצונכם להוסיף מוצרים נוספים יש ללחוץ על כפתור Add_product

שמירה

לאחר מילוי כל פרטי החשבוניות והוספת המוצרים יש ללחוץ על כפתור Save_btn

הודעות שגיאה

שדות חובה מסומנים ב* אם לא מולאו כל השדות תוצג הודאת שגיאה
כמות המוצרים ומחירם חייבים להיות חיוביים וגדולים מ-0. אם פרטים אלו לא מולאו כראוי תוצג הודעת שגיאה
במקרה והחשבוניות היא חשבונית מס קבלה וסכום החשבונית סכום כל אמצעי התשלום חייב להייות זהה (עד רמת האגורה) אחרת לא תתאפשר שמירה

הדפסת חשבונית

חשבונית מופקת בלחיצה על הקישור Export_PDF יצוא לPDF בצד שמאל למעלה.

מקור

חשבונית מקורית מופקת אך ורק פעם אחת לאחר לחיצה על כפתור ה PDF.
לאחר ייצור המקור יש להדפיסו, לחתום ולתת ללקוח.
אין אפשרות לייצר קבצי מקור נוספים.

העתק

לאחר הפקת המקור כל לחיצה נוספת על הכפתור יצוא לPDF תיצור העתק נאמן למקור של החשבוניות.
מסמכי העתק ניתן ליצור ללא הגבלה.

סגירת חשבונית

סגירת חשבוניות אוטומטית

המערכת מזהה אם החשבונית סגורה בצורה הבאה:

  • אם הסכום בשקלים מתאים (המערכת מתעלמת מאי התאמה במספר האגורות)
  • אם סכום הקבלה גבוהה מסכום החשבונית
  • אם סכום הקבלה שווה או גדול מסכום החשבוניות המשויכות אליה

אם הוצאה קבלה על חלק מסכום החשבונית, החשבונית תהייה סגורה לחלקית ותופיע ברשימת החשבוניות הפתוחות.

סגירת חשבוניות ידנית

במידה ויש צורך לסגור חשבוניות למרות שלא שולמה במלואה יש ללחוץ על הקישור "סגירת חשבונית" מתוך כרטיס הלקוח.

שאלות נפוצות

ש: האם ניתן ליצור מקור נוסף?
ת: לא. פעולה זו אסורה על פי החוק ואינה אפשרית במערכת.

ש: הפקתי חשבוניות מקורית ומצאתי טעות מה עושים?
ת: ניתן ליצור חשבונית זיכוי לחשבונית השגויה, את הזיכוי והמקור יש למסור לרואה החשבון ולשמור יחדיו. כעת ניתן ליצור חשבונית נוספת תקינה ולמסור ללקוח.
בכדי לעשות זאת בקלות ניתן להשתמש בכפתור שכפול חשבונית ואז לתקן את הטעות ולשמור.

ש: הפקתי חשבונית עסקה וכעת קיבלתי עבורה תשלום מה עלי לעשות?
ת: כעת יש ליצור חשבונית מס קבלה, למען הנוחות ניתן לפתוח את פרטי חשבון העסקה, ללחוץ על כפתור שכפול, ולהחליף את סוג החשבונית ל"חשבונית מס קבלה".
כל הפרטים יועתקו וכל שנותר לעשות הוא למלא את אמצעי התשלום, לשמור ולהדפיס

ש: הלקוח ביטל את העסקה מה עושים עם החשבונית?
ת: ישנן שתי אפשרויות
אפשרות ראשונה – לקבל את חשבונית המקור בחזרה לבצע זיכוי ולשמור את שני המסמכים יחדיו
אפשרות שנייה – להפיק זיכוי, להחתים את הלקוח על חשבונית הזיכוי ולשמור את המסמך

ש: האם ניתן לשלוח את החשבונית בדואר האלקטרוני?
ת: כדי לשלוח חשבוניות בדואר אלקטרוני יש לחתום אותן בחתימה אלקטרונית באופן עצמי