מסננים

כללי

לרוב כאשר עסק מעונין לפלח לקוחות הוא משתמש בדוחות.
במערכת GeeeX CRM קיים מנגנון נוסף המאפשר תצוגת נתונים בפילוח הדומה לזה של מערכת הדוחות אך מוטמע בתהליך העבודה הטבעי של המשתמש.
למנגנון זה קוראים מסנן

שימוש במסננים

השימוש במסננים הוא פשוט למדי:
השורה העליונה בכל רשימה במערכת כוללת תפריט בחירה בשם מסננים
התפריט מסוג רשימת בחירה מאפשר שימוש במסנן אחד בכל פעם וכן החלפה קלה ופשוטה למסנן אחר.
המסנן הפשוט ביותר נקרא "הכול" והוא מכיל את כל הרשומות.
ניתן ליצור מסננים נוספים ללא הגבלה

יצירת מסננים

בכדי לצור מסנן חדש יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • כאשר מוצגת רשימה אשר ברצונך ליצור עבורה מסנן לחץ על הקישור "חדש" ליד תפריט המסננים
  • יפתח חלון יצירת מסנן חדש.
  • תחילה יש לבחור שם למסנן בשורת "שם התצוגה"
  • יש לבחור את סוג הנתונים שיוצגו במסנן (עד 9 נתונים)
    • את סוג הנתונים בוחרי מתוך רשימת בחירה אשר מכילה את כל השדות הקשורים למודול בו נמצאים
    • מומלץ לבחור בשורה הראשונה את הנתון על פיו יסודרו הנתונים בעמודה הראשונה, למרות שניתן לארגן הנתונים לפי כל עמודה שהיא תוך כדי עבודה.
  • ניתן לסנן את הנתונים לפי פרקי זמן כגון
    • חודש נוכחי
    • חודש שעבר
    • רבעון קודם
    • שנה הבאה
    • וכיו"ב.
  • ניתן לסנן את הנתונים לפי תאריכים מדויקים.

לאחר מילוי כל פרטי המסנן יש ללחוץ על כפתור Save_btn