מודול הלידים

שימוש בלידים

מודול הלידים משמש לאיסוף מידע ראשוני על לקוחות פוטנציאליים.

מה ההבדל בין ליד ללקוח?

ליד

  • מידע – חסר / חלקי
  • פעילות – אין / אולי
  • תפעול – מחלקת שיווק / מכירות
  • התקשרויות – יזומה בלבד
  • כלכלית – הרחבת פעילות

לקוח

  • מידע – מלא
  • פעילות – יש
  • תפעול – מחלקת שירות / מכירות
  • התקשרויות – פניות של הלקוח / UpSale
  • כלכלית – שימור

לא נוצרת בעייה של הקלדה מיותרת?

לא, כל המידע שהוקלד עבור הליד יועבר לכרטיס הלקוח אוטומטית בלחיצת כפתור.

אז איך כולם עובדים בלי זה?

לא ממש ברור…

ומה קורה אם מדובר בלקוח חדש וידוע שהוא קונה מוצר, עדיין חיבים ליצור ליד?

ממש לא, ניתן ליצור לקוח ישירות מתוך מודול הלקוחות.

רוב הלידים שלי מגיעים מטופס מקוונן באתר, האם ניתן לקלוט אותם ישירות למערכת ולחסוך הקלדה?

בהחלט כן, חברת GeeeX מספקת כלי לעידכון אוטומטי של הלידים מתוך דף יצירת קשר.
הכלי בחינם, כל שיש לעשות הוא לפנות אלינו ולבקש.

הוספת ליד חדש

יצירת ליד

מתוך תפריט השיווק יש לבחור ב"לידים"
בכדי ליצור ליד חדש לחצו על הכפתור הוספה
אשר ממוקם בחלק העליון של המסך מצד ימין
כעת יפתח חלון אשר מכיל את כל פרטי הליד.
יש אפשרות למלא את כל הפרטים או חלקם.
שדות אשר מסומנים ב* הינם שדות חובה אי מילוי פרטים אלו ימנעו שמירת פרטי הלקוח ותוצג הודעת שגיאה.

הודעות שגיאה

  • שדות חובה חסרים
    • שדות חובה מסומנים ב*
    • אם אחד השדות חסר תוצג הודעת שגיאה ולא תתאפשר שמירה
  • כתובת דוא״ל לא תקינה
    • המערכת בודקת את מבנה כתובת הדואר האלקטרוני
    • אם המבנה איננו תקין תוצג הודעת שגיאה
    • המערכת לא בודקת אם הכתובת קיימת או לא

שמירה

לאחר מילוי כל פרטי הלקוח יש ללחוץ על כפתור  Save_btn

סטטוס הליד

לליד ניתן להגדיר סטטוס למשל "חם" "קר" "לא מעוניין" וכו'
לאחר מכן ניתן לסנן את הלידים לפי סטטוס וכך לטפל בהם באופן מסודר.

המרת ליד

כאשר ליד הופך ללקוח יש להמירו בעזרת כפתור המרת ליד בראש הדף
לאחר ההמרה כל הנתונים בכרטיס הליד יחולקו בין מודל הלידים ומודול אנשי הקשר בצורה בהבאה:
איש קשר הכולל –

  • שם פרטי
  • שם משפחה
  • טלפון נייד
  • פרטי הכתובת
  • כל הפגישות / משימות

לקוח הכולל –

  • שם החברה
  • טלפון
  • פקס
  • פרטי כתובת
  • כל הדוא"ל שנשלח מהמערכת
  • כל המסמכים המצורפים
  • מוצרים שנבחרו

לאחר ההמרה הליד ימחק מהמערכת.