יבוא / יצוא

כללי

מערכת GeeeX CRM מאפשרת יבוא ויצוא של נתונים לכל מודול במערכת יבוא הנתונים מתבצע ע"י קובץ מסוג CSV.
קבצים אלו ניתן לייצר ע"י שמירת קובץ מתוך גליון אלקטרוני.
פרטים לגבי יצוא לCSV מהתוכנה שלכם ניתן למצא בקישורים הבאים:
Open Office Org – אופיס פתוח – סרטון הסברה
Excel – אקסל

יצוא נתונים

יצוא הנתונים מתבצע ע"י:

  1. לחיצה על כפתור יצוא הנתונים – TbarExport
  2. יש לבחור –  ייצוא בלי רשומות חיפוש
  3. יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
    1. ייצוא כל הנתונים – כל הנתונים במודול ישמרו
    2. ייצוא הנתונים בעמוד הנוכחי – רק הנתונים אשר רואים במסך ישמרי
    3. ייצוא רשומות שנבחרו – רק רשומות אשר סומנו ב'V' ישמרו

ייבוא נתונים

הכנות ליבוא

לפני יבוא של קובץ נתונים גדול מומלץ לנסות ליבא קובץ בן 2-3 רשומות בלבד.
כך אם היבוא לא היה מוצלח יהיה קל לנקות את הנתונים ולנסות שוב.

יש לשים לב לכך שיבוא כמות גדולה של נתונים לא תקינים יצור הרבה "זבל" במערכת.
גיבוי שהסתיים לא ניתן לבטל!

תמיד מומלץ לבצע גיבוי של המערכת לפני תחילת הפעולה כפי שמתואר בקישור הזה

לפני יבוא הקבצים יש לוודא מספר דברים:

  • הקובץ המיובא הוא מסוג קובץ CSV
  • הנתונים בקובץ מחולקים בתצורה הבאה:
    • שדות מופרדים בפסיק `,`
    • נתונים נמצאים בין גרשיים `"`
  • הנתונים מקודדים בUTF-8 ללא BOM
  • הקובץ מכיל פחות מ450 רשומות (לא כולל שורת הכותרת)
  • מומלץ לפצל את הנתונים לפי סוגי השדות הקיימים במערכת (לדוגמה: שם ושם משפחה)

ייבוא נתונים

  1. לחיצה על כפתור ייבוא הנתונים – TbarImport
  2. ללחוץ על כפתור בחירת הקובץ
  3. לבחור את קובץ הCSV אשר מכיל את הנתונים לייבוא
  4. וללחוץ על "הבא"
  5. כעת הקובץ יועבר לשרת (עשוי להמשך מספר דקות)
  6. יפתח חלון אשר מכיל דוגמאת נתונים
  7. החלון מורכב מ:
    1. מיפויים
    2. כותרת
    3. שורה 1
    4. שורה 2
  8. בשורת המיפויים יש לבחור בשדה אליו יכנסו הנתונים במערכת
  9. אם יש שדות שאיינם נחוצים יש להשאיר "אין למפות שדה זה"
  10. לאחר מיפוי כל השדות ניתן לשמור את ההגדרות
    1. לסמן ב"V" את "שמור מיפוי מותאם אישית"
    2. לתת שם למיפוי – לדוגמה "יבוא נתונים מאתר אינטרנט"
  11. לאחר מכן יש ללחוץ על "ייבא כעת"

בסיום היבוא יתקבל דיווח על כמות הרשונות אשר ייובאו ותקלות אם היו.
במידה והנתונים לא יובאו כראוי ניתן ללחוץ על ביטול יבוא אחרון
אם הנתונים יובאו כראוי ניתן ללחוץ על סיום.